Ova zbirka kratkih priča sastoji se od devet pripovedaka. Naslovna priča govori o nepoznatom francuskom režiseru, koji sa prelepom devojkom snima alternativni film u Holivudu, što će se pretvoriti u pravi skandal. U priči ,,Noći preobraženja" sreću se čuveni filozof Ludvig Vitgentštajn i pesnik Georg Trakla za vreme Prvog svetskog rata. Ljubav za jednu noć na putovanju kroz Francusku tema je priče ,,Hotel des Voyagers", a veza dve sestre bliznakinje priče ,,Alpes maritmes".

Glumica Eleonora i violinista Chirú na prvi pogled nemaju ništa zajedničko. Chirú ima osamnaest godina, a ona je dvadeset godina starija od njega. Međutim, oni počinju da izmenjuju mišljenja i nije prošlo mnogo vremena kako je Eleonora postala njegova učiteljica. Eleonori nije prvi put da ima mladog učenika - imala ih je već trojicu. Dvojica su nakon njenog podučavanja izgradili uspešne karijere, a o tome kakva je bila sudbina trećeg Eleonora ne želi ni misliti, a kamoli ispričati Chirú. Učiteljica deli svoje znanje s Chirúom, a zauzvrat traži svežinu njegovog pogleda, energiju koja se javlja samo pri prvim iskustvima. Međutim, Chirúova mladost prestaje biti nevina i neiskvarena, i on crpi iz Eleonore svaku lekciju koju može, a njoj ostavlja u sećanje iskustvo koje se teško zaboravlja.