Izgubljeni kit Rio stupa na sunčanu obalu Kalifornije kod bake koju nije dosad imao prilike dobro da upozna, jer ih deli okean. Odmah po dolasku sreće neobičnu devojčicu i postaje član posade na brodiću za posmatranje kitova. Zaljubljuje se u okean i u jedno od najvećih bića na svetu – sivog kita po imenu Belonosa. Između nežnog okeanskog džina i jedanaestogodišnjeg dečaka rađa se čudesna veza. Nakon što Belonosa nestane, Rio zna da je on jedini koji može da joj pomogne...